优先配又熔断了！日韩股市暴涨！周二全球股市或迎来大反弹？

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　　大反弹？

　　在经历了黑色周一后，周二全球股市或迎来大反弹？

　　周二早盘，日经225指数期货向上触及熔断。日股开盘后，日经225指数涨幅不断扩大，截至目前涨超8%。韩国股市综合股价指数开盘上涨3.76%，韩国创业板指（KOSDAQ）期货飙升，触发“SIDECAR”停牌机制，程序化交易买单暂停5分钟。美股主要股指期货盘初均出现上涨，纳斯达克100指数期货涨超1%。

　　周一，在亚太股市先行大跌的情况下，欧美股市也黯淡收场。美股方面，三大股指集体收跌。截至收盘，道指跌2.60%，纳指跌3.43%，标普500指数跌3.00%。欧股方面，主要股指普遍走低，德国DAX30指数跌1.82%，英国富时100指数跌2.04%，法国CAC40指数跌1.42%，欧洲斯托克50指数跌1.45%。

　　值得注意的是，昨夜，美股交易时段，中概股在大幅低开后，表现较为坚挺。Wind行情数据显示，纳斯达克中国金龙指数低开约3%，盘中拉升翻红，收盘微涨0.25%。热门中概股中，新东方收涨8.89%，B站涨3.16%，百胜中国涨0.91%；理想汽车则跌1.77%，网易跌2.29%，百度跌2.49%，小鹏汽车跌3.17%，极氪跌3.53%，蔚来跌3.95%。美股盘后数据显示，热门中概股均上涨，百度、拼多多、蔚来等盘后涨超1%。

　　道指周一跌逾千点，创近2年以来最大单日跌幅

　　当地时间8月5日周一，美股三大股指集体收跌。截至收盘，道指跌1033.99点，跌幅为2.60%，报38703.27点；纳指跌576.08点，跌幅为3.43%，报16200.08点；标普500指数跌160.23点，跌幅为3.00%，报5186.33点。

　　标普500指数和道指均创近2年以来最大单日跌幅。科技股占比较高的纳斯达克100指数8月以来的3个交易日连续大幅下跌，表现为2008年以来最差。华尔街的“恐慌指数”——VIX指数一度创下1990年以来的最大涨幅。英伟达大跌6.38%，SEC文件显示，英伟达CEO黄仁勋在6月13日至8月1日期间，分31次共计出售37.2万股英伟达的股票，合计套现超4.7亿美元。比特币受市场恐慌影响，单日暴跌超8%，最新价格为54700美元/枚。

　　在标普500指数500只成份股中优先配，只有22家录得上涨，涨幅居前的有家乐氏（16.23%）、泰森食品（2.09%）以及近期超跌的CrowdStrike（1.91%）和超威半导体（1.75%）。道指30只成份股则“全军覆没”。

（标普500指数热点图。来源：finviz）

　　摩根大通的米斯拉夫·马特伊卡表示，商业活动减弱、债券收益率下降和盈利前景恶化，股市将继续承压。摩根士丹利的迈克尔·威尔逊警告风险回报“不利”。

　　“这看起来不像人们所希望的‘复苏’背景。”马特伊卡写道， “我们对股票持谨慎态度，预计‘坏就是坏’的阶段即将到来。”他补充道。

　　瑞银投资银行的马克斯韦尔表示：“与我们几周前在小盘股轮动中看到的情况类似，波动程度在加剧。今天的区别在于，从宏观和收益角度来看，风险溢价水平上升有基本面支撑。”

　　上周公布的就业数据不及预期，导致有关美国经济衰退的讨论越来越多。美联储戴利表示，对通胀处于可持续下行路径更有信心；显然通胀正在下降，就业市场在放缓。

　　其他市场方面。美债收益率多数收涨，2年期美债收益率涨5.1个基点报3.941%，3年期美债收益率涨4.4个基点报3.758%，5年期美债收益率涨3.5个基点报3.658%，10年期美债收益率涨0.9个基点报3.804%，30年期美债收益率跌2.6个基点报4.083%。

　　国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.72%，报2452.1美元/盎司，COMEX白银期货跌3.63%，报27.36美元/盎司。

　　马斯克与OpenAI硝烟再起

　　板块方面，标普500指数十一大板块集体收跌。其中，信息技术板块以3.78%的跌幅领跌，通讯服务、非必要消费板块跌幅分别为3.36%、3.07%。

　　热门科技股普遍下跌。英特尔、英伟达跌超6%，苹果、谷歌A、特斯拉、思科、亚马逊跌超4%，礼来、德州仪器、微软跌超3%，Arm、Meta、超微电脑、美光科技、奈飞跌超2%，台积电、博通跌超1%，高通小幅下跌，阿斯麦、超威半导体涨超1%。

　　谷歌A跌4.45%。联邦法官阿米特·梅塔周一裁定，谷歌非法垄断了搜索引擎市场，这是政府二十多年来首次在大型科技公司反垄断案中获胜。法官表示，谷歌向苹果等公司支付的260亿美元使其搜索引擎成为智能手机和网页浏览器的默认选项，从而有效地阻止了其他竞争对手在市场上取得成功。这些分销协议封锁了大部分通用搜索服务市场，损害了竞争对手的机会。垄断分销渠道使谷歌能够持续提高在线广告价格而不受限制。

　　该政府机构表示，谷歌几十年来向苹果、三星电子和其他公司支付了数十亿美元，使其成为智能手机和网络浏览器的默认搜索引擎。这帮助谷歌成为全球最常用的搜索引擎，并带来超过3000亿美元的年收入，其中大部分来自搜索广告。美国司法部尚未明确表示将寻求哪些改变，但可能要求将谷歌的搜索业务与其他产品（如Android或Chrome）分离，这是自1984年AT&T拆分以来美国公司最大的强制拆分。

　　目前，谷歌计划就该裁决提起上诉，谷歌在X上发布的一份声明中表示。“我们计划提起上诉。”谷歌全球事务总裁肯特·沃克在声明中说。

　　英伟达跌6.36%。据英国金融时报报道，英伟达及其主要供应商台积电备受期待的下一代最强大的AI芯片正面临生产挑战，有可能推迟今年的出货计划。知情人士表示，英伟达的尖端设计利用了台积电的新制造工艺，在准备大规模生产Blackwell系列数据中心芯片过程中，某些型号的芯片遭遇困难。英伟达对此拒绝置评，但重申“Blackwell生产正在按计划进行”，并将于2024年下半年开始大规模生产。英伟达补充说，对现有Hopper芯片的需求仍然“非常强劲”。

　　此外，SEC文件显示，英伟达CEO黄仁勋在6月13日至8月1日期间，分31次共计出售37.2万股英伟达的股票，合计套现超4.7亿美元。

　　特斯拉跌4.23%。马斯克在周一重新提起对ChatGPT制造商OpenAI及其CEO奥特曼的诉讼，称该公司将利润和商业利益置于公众利益之上。马斯克的诉讼要求法院确认OpenAI与微软的AI模型使用许可无效，并称这些语言模型超出了OpenAI与微软的合作范围。这次诉讼是在加利福尼亚北区法院提起的，最新诉讼称，一旦OpenAI的技术开始改变生成式AI，奥特曼就会“改变说法，然后开始套现”。

　　英特尔跌6.38%。据路透社报道，英特尔正在接收第二台阿斯麦价值3500万欧元的新型“高NA”EUV工具，这是该公司CEO帕特·基辛格在8月1日的财报电话会议记录透露的。英特尔于去年12月开始接收第一台这种大型机器，这些机器需要数月时间安装，预计将支持新一代更强大的计算机芯片。基辛格表示，第二台高NA工具将进入美国俄勒冈州的设施，并称公司的技术投资显示出良好的早期指标。

　　金融股集体收跌。瑞穗金融跌超5%，万事达跌超4%，摩根士丹利跌近4%，维萨、美国合众银行、第一资本金融、花旗集团跌超3%，旅行者保险、美国运通、美国国际集团、美国银行、高盛、地区金融、富国银行、摩根大通、德意志银行跌超2%，贝莱德跌超1%，瑞银集团小幅下跌。

　　贝莱德跌1.80%。贝莱德的基金经理大卫·罗格尔周一表示，近期美国国债的上涨走势过度，因为经济韧性可能使美联储不需要像市场预期的那样大幅降息。然而，他认为美联储应该在上个月开始降息，以逐步转向宽松货币政策。由于上周发布的疲弱制造业和就业数据引发了经济衰退担忧，美国国债收益率急剧下降，使国债估值不再具吸引力。尽管如此，贝莱德经理认为美联储应在上周会议结束时将利率下调25个基点。市场目前预期美联储将在9月的下一次会议上开始降息。如果美联储降息，他预期经济将实现所谓的“软着陆”，即通胀下降而不出现重大经济放缓。

　　高盛跌2.47%。高盛对冲基金业务全球主管托尼·帕斯夸里洛表示，随着美股跌幅扩大，投资者即使拥有优质资产，也应对冲风险敞口。托尼·帕斯夸里洛在给客户的报告中写道：“有时要踩油门，有时要踩刹车，我倾向于减少敞口。”他补充说，很难想象8月会是投资者应承担重大投资组合风险的月份之一。另一方面，企业回购在8月应该是有意义的。“我认为未来一个月将是一个平衡的过程，没有明显的偏差。”他写道。如果要在做多优质资产并进行对冲，还是进一步削减核心投资组合之间做出选择，托尼·帕斯夸里洛倾向于前者。“对我来说这是个棘手的决定，因为我倾向于认为这是在仍然不错的环境下回撤，不同于更严重和更持久情况的开端。”

　　能源股普遍收跌。阿帕奇石油、英国石油跌超3%，美国能源跌近3%，雪佛龙、西方石油、斯伦贝谢、杜克能源、壳牌、墨菲石油、巴西石油跌超2%优先配，埃克森美孚、康菲石油跌超1%，马拉松石油、帝国石油小幅下跌。

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